जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमन, गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को हार्ट बिल्डिंग में सीनेट बैंकिंग, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स कमेटी की सुनवाई के दौरान राष्ट्र के सबसे बड़े बैंकों की वार्षिक निगरानी शीर्षक से गवाही देते हैं।
टॉम विलियम्स | सीक्यू-रोल कॉल, इंक. | गेटी इमेजेज
जेपी मॉर्गन चेस शुक्रवार को परिणाम पोस्ट किए गए जो विश्लेषकों के अनुमानों में सबसे बड़े अमेरिकी बैंक के रूप में संपत्ति के हिसाब से सबसे ऊपर थे, उन्होंने अधिक ब्याज आय उत्पन्न करने के लिए बढ़ती दरों का लाभ उठाया।
यहाँ संख्याएँ हैं:
- आय: $3.12 प्रति शेयर, Refinitiv द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के $2.88 अनुमान को पीछे छोड़ते हुए।
- राजस्व: $33.49 बिलियन, $32.1 बिलियन के अनुमान से अधिक।
बैंक ने कहा कि तीसरी तिमाही का लाभ एक साल पहले से 17% गिरकर 9.74 बिलियन डॉलर या 3.12 डॉलर प्रति शेयर हो गया, क्योंकि फर्म ने खराब ऋणों के लिए शुद्ध $ 808 मिलियन का भंडार जोड़ा। निवेश प्रतिभूतियों पर नुकसान से बंधे 24 प्रतिशत प्रति शेयर हिट को छोड़कर, बैंक ने 3.36 डॉलर प्रति शेयर की कमाई पोस्ट की, जो विश्लेषकों के अनुमान में सबसे ऊपर है।
तिमाही में राजस्व 10% उछलकर $33.49 बिलियन हो गया, उच्च ब्याज दरों के लिए धन्यवाद क्योंकि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति से लड़ता है। उच्च दरों और ऋणों की एक विस्तृत पुस्तक के कारण शुद्ध ब्याज आय 34% बढ़कर 17.6 बिलियन डॉलर हो गई। इसने विश्लेषकों की उम्मीदों में $600 मिलियन से अधिक की बढ़ोतरी की।
न्यूयॉर्क स्थित बैंक के शेयर 2.6% चढ़े।
जेपी मॉर्गन सीईओ जेमी डिमोन नोट किया कि इस अवधि में उपभोक्ता और व्यवसाय आर्थिक रूप से मजबूत थे, लेकिन आर्थिक तस्वीर धूमिल हो रही थी:
“हमारे सामने तुरंत महत्वपूर्ण हेडविंड हैं – अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति के कारण उच्च वैश्विक ब्याज दरें, मात्रात्मक कसने के अनिश्चित प्रभाव, यूक्रेन में युद्ध, जो सभी भू-राजनीतिक जोखिमों को बढ़ा रहा है, और तेल की आपूर्ति और कीमतों की नाजुक स्थिति, “डिमोन ने बयान में कहा। “जबकि हम सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रहे हैं, हम हमेशा सतर्क रहते हैं और बुरे परिणामों के लिए तैयार रहते हैं।”
उन हेडविंड के शुरुआती संकेत तिमाही में दिखाई देने लगे। जेपी मॉर्गन ने अपने पोर्टफोलियो को बदलने के लिए ट्रेजरी और मॉर्गेज बॉन्ड बेचने का विकल्प चुनने के बाद प्रतिभूतियों पर 959 मिलियन डॉलर का नुकसान दर्ज किया।
विश्लेषक इस बात को लेकर चिंतित थे कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती का बैंक पर क्या असर होगा। यदि अमेरिकी बेरोजगारी का स्तर 5% से 6% तक बढ़ जाता है, तो बैंक को कुछ तिमाहियों में ऋण हानि भंडार को लगभग $ 5 बिलियन से $ 6 बिलियन तक बढ़ाना होगा, डिमोन ने शुक्रवार को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा।
जेपी मॉर्गन, संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक, इस बात के सुराग के लिए बारीकी से देखा जाता है कि बैंक कैसे भ्रमित वातावरण में नेविगेट कर रहे हैं।
एक ओर, बेरोजगारी का स्तर नीचा रहना, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को ऋण चुकाने में थोड़ी कठिनाई होती है। बढ़ती ब्याज दरों का मतलब है कि बैंकों की मुख्य उधार गतिविधि अधिक लाभदायक होती जा रही है। और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता निश्चित आय वाले व्यापारियों के लिए एक वरदान रही है।
लेकिन निवेशकों ने हाल ही में बैंक शेयरों को छोड़ दिया है, जेपी मॉर्गन और अन्य को इस सप्ताह 52-सप्ताह के निचले स्तर पर धकेल दिया है, इस चिंता पर कि फेडरल रिजर्व अनजाने में मंदी का कारण बन जाएगा। निवेश बैंकिंग और बंधक ऋण राजस्व में तेजी से गिरावट आई है, और वित्तीय परिसंपत्तियों में गिरावट के बीच कंपनियां राइट-डाउन का खुलासा कर सकती हैं।
इसके शीर्ष पर, बैंकों से ऋण हानियों के लिए भंडार को बढ़ावा देने की उम्मीद की गई थी क्योंकि मंदी के बढ़ने की चिंता थी; विश्लेषकों के मुताबिक, संपत्ति के हिसाब से छह सबसे बड़े अमेरिकी बैंकों के कुल 4.5 अरब डॉलर के भंडार को अलग रखने की उम्मीद है।
यह डिमोन के सतर्क लहजे के अनुरूप है, जिन्होंने इस सप्ताह कहा था कि उन्होंने अगले छह से नौ महीनों में अमेरिका में मंदी देखी है।
पिछले महीने, जेपी मॉर्गन के अध्यक्ष डेनियल पिंटो आगाह कि तीसरी तिमाही में निवेश बैंकिंग राजस्व 50% तक की गिरावट के लिए नेतृत्व कर रहा था, आईपीओ गतिविधि में गिरावट और ऋण और इक्विटी जारी करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि ऑफसेट करने में मदद करते हुए, मजबूत निश्चित आय गतिविधि पर एक साल पहले की तुलना में व्यापारिक राजस्व 5% की छलांग लगा रहा था।
वह मार्गदर्शन सटीक साबित हुआ; बैंक ने कहा कि निवेश बैंकिंग शुल्क तिमाही में 47% गिर गया, जबकि व्यापार राजस्व 8% उछल गया।
जेपी मॉर्गन के शेयरों में इस साल गुरुवार से 31 फीसदी की गिरावट आई है, जो कि 25 फीसदी की गिरावट से भी बदतर है KBW बैंक इंडेक्स.
मॉर्गन स्टेनली उम्मीद से कम पर पोस्ट किए गए परिणाम निवेश बैंकिंग में तेज गिरावट और निवेश प्रबंधन राजस्व। वेल्स फ़ार्गो और सिटीग्रुप शुक्रवार को भी मिले जुले नतीजे रहे। बैंक ऑफ अमरीका सोमवार को रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित है, उसके बाद गोल्डमैन साक्स मंगलवार को।
