जेपी मॉर्गन चेस गुरुवार को कहा कि दूसरी तिमाही के लाभ में गिरावट आई क्योंकि बैंक ने खराब ऋणों के लिए 428 मिलियन डॉलर का भंडार बनाया और शेयर बायबैक को निलंबित कर दिया।
कार्रवाई अध्यक्ष और सीईओ जेमी डिमन के तेजी से सतर्क रुख को दर्शाती है। “अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी है और नौकरी बाजार और उपभोक्ता खर्च, और खर्च करने की उनकी क्षमता दोनों स्वस्थ बनी हुई हैं,” उन्होंने कमाई विज्ञप्ति में कहा।
“लेकिन भू-राजनीतिक तनाव, उच्च मुद्रास्फीति, उपभोक्ता विश्वास में कमी, उच्च दरों के बारे में अनिश्चितता और पहले कभी नहीं देखी गई मात्रात्मक कसने और वैश्विक तरलता पर उनके प्रभाव, यूक्रेन में युद्ध और वैश्विक ऊर्जा पर इसके हानिकारक प्रभाव के साथ संयुक्त और खाद्य कीमतों के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कुछ समय के लिए नकारात्मक परिणाम होने की संभावना है,” उन्होंने चेतावनी दी।
इस दृष्टिकोण के साथ, जेपी मॉर्गन ने नियामक पूंजी आवश्यकताओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए अपने शेयर पुनर्खरीद को “अस्थायी रूप से” निलंबित करने का विकल्प चुना है। विश्लेषकों का डर इस साल के शुरू। पिछले महीने, बैंक अपने लाभांश को अपरिवर्तित रखने के लिए मजबूर किया गया था जबकि प्रतिद्वंद्वियों ने अपने भुगतान को बढ़ाया।
जेपी मॉर्गन के शेयरों में गुरुवार को कारोबार में लगभग 5% की गिरावट आई, जो 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया।
रिफाइनिटिव द्वारा विश्लेषकों के एक सर्वेक्षण के आधार पर वॉल स्ट्रीट की अपेक्षा की तुलना में कंपनी ने जो रिपोर्ट दी है, वह यहां दी गई है:
- प्रति शेयर आय: $2.76 बनाम $2.88 अपेक्षित
- प्रबंधित राजस्व: $ 31.63 बिलियन बनाम $ 31.95 बिलियन अपेक्षित
न्यू यॉर्क स्थित जेपी मॉर्गन ने एक में कहा कि प्रॉफिट एक साल पहले के 28% घटकर 8.65 बिलियन डॉलर या 2.76 डॉलर प्रति शेयर हो गया, जो बड़े पैमाने पर रिजर्व बिल्ड द्वारा संचालित है। बयान. एक साल पहले, बैंक को 3 अरब डॉलर की आरक्षित रिलीज से फायदा हुआ था।
एक Refinitiv सर्वेक्षण के अनुसार, प्रबंधित राजस्व 1% बढ़कर 31.63 बिलियन डॉलर हो गया, जो उच्च ब्याज दरों की पूंछ हवा से मदद करता है, लेकिन अभी भी विश्लेषकों की अपेक्षाओं से कम था। 2020 के बाद से यह दूसरी बार है जब जेपी मॉर्गन प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों से चूक गया।
वेल्स फ़ार्गो बैंक के विश्लेषक माइक मेयो ने एक शोध नोट में कहा कि बैंक की आय में कमी “भयानक नहीं है” क्योंकि गैर-वॉल स्ट्रीट के संचालन ने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि जमा में वृद्धि हुई और उधारकर्ता ऋण चुकाना जारी रखते हैं। लेकिन यह अधिक सुखद होगा यदि बैंक खर्चों पर मार्गदर्शन कम करता है, उन्होंने कहा।
जेपी मॉर्गन, संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक, इस बात के सुराग के लिए बारीकी से देखा जाता है कि परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों द्वारा चिह्नित तिमाही के दौरान बैंकिंग उद्योग ने कैसा प्रदर्शन किया। एक ओर, बेरोजगारी का स्तर बना रहा कम, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को ऋण चुकाने में थोड़ी कठिनाई हुई। बढ़ती ब्याज दरों और ऋण वृद्धि का मतलब है कि बैंकों की मुख्य उधार गतिविधि अधिक लाभदायक होती जा रही है। और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता निश्चित आय वाले व्यापारियों के लिए एक वरदान रही है।
लेकिन विश्लेषकों ने शुरू कर दिया है काटने की क्रिया आने वाली मंदी के बारे में चिंता के कारण क्षेत्र के लिए आय अनुमान, और हाल के सप्ताहों में अधिकांश बड़े बैंक स्टॉक 52-सप्ताह के निचले स्तर पर आ गए हैं। पूंजी बाजार की गतिविधियों और गिरवी से राजस्व में तेजी से गिरावट आई है, और कंपनियां खुलासा कर रही हैं नीचे लिखो वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापक गिरावट के बीच।
महत्वपूर्ण रूप से, एक प्रमुख पूंछ हवा उद्योग ने एक साल पहले का आनंद लिया – रिजर्व रिलीज क्योंकि ऋण उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हैं – रिवर्स करना शुरू हो गया है क्योंकि बैंकों को संभावित चूक के लिए पैसे अलग करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि मंदी का खतरा बढ़ जाता है।
बैंक के पास तिमाही में ऋण घाटे के लिए $1.1 बिलियन का प्रावधान था, जिसमें $428 मिलियन रिजर्व बिल्ड और खट्टे ऋण के लिए शुद्ध ऋण चार्ज-ऑफ में $ 657 मिलियन शामिल थे। जेपी मॉर्गन ने कहा कि उसने अपने आर्थिक दृष्टिकोण में “मामूली गिरावट” के कारण भंडार में वृद्धि की।
अप्रैल में वापस, जेपी मॉर्गन उन बैंकों में से पहला था जिसने ऋण हानियों के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करना शुरू किया, बुकिंग a $902 मिलियन चार्ज तिमाही में क्रेडिट रिजर्व बनाने के लिए। यह अधिक सतर्क दृष्टिकोण के साथ संरेखित है डिमोन व्यक्त करता रहा है। जून की शुरुआत में उन्होंने चेतावनी दी कि एक आर्थिक “चक्रवात“रास्ते में था।
अपने पूर्वानुमान को अपडेट करने के लिए गुरुवार को पूछे जाने पर, डिमोन ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान संवाददाताओं से कहा कि यह नहीं बदला है, लेकिन चिंताएं करीब आ गई हैं, और कुछ वित्तीय अव्यवस्थाओं का उन्हें डर था जो अमल में आने लगी थीं।
वॉल स्ट्रीट सौदों में मंदी ने जेपी मॉर्गन को स्तब्ध कर दिया, जिसका स्ट्रीट पर सबसे बड़ा संचालन है। निवेश बैंकिंग शुल्क 54% गिरकर 1.65 बिलियन डॉलर हो गया, जो 1.9 बिलियन डॉलर के अनुमान से 250 मिलियन डॉलर कम है। फर्म के ब्रिज लोन पोर्टफोलियो में रखे गए पदों पर मार्कडाउन में उस डिवीजन में राजस्व $ 257 मिलियन से प्रभावित हुआ था।
फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग रेवेन्यू 15% उछलकर 4.71 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन यह अभी भी विश्लेषकों के तिमाही के लिए 5.14 बिलियन डॉलर के अनुमान से काफी नीचे था, क्योंकि मैक्रो ट्रेडिंग में मजबूत परिणाम क्रेडिट और सिक्योरिटाइज्ड उत्पादों में कमजोरी से ऑफसेट थे। इक्विटी ट्रेडिंग रेवेन्यू भी 15% उछलकर 3.08 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि 2.96 बिलियन डॉलर के अनुमान से बाहर था।
वॉल स्ट्रीट डिवीजन के प्रमुख डैनियल पिंटो ने परिणाम जारी होने के बाद एक ज्ञापन में कर्मचारियों को बताया कि यह व्यापारिक राजस्व के लिए बैंक की दूसरी सबसे अच्छी तिमाही थी।
वन टेल विंड कंपनी के पास अमेरिकी दरों में वृद्धि और ऋणों की एक सूजन पुस्तक है। तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज आय 19% उछलकर 15.2 बिलियन डॉलर हो गई, जो विश्लेषकों के 14.98 बिलियन डॉलर के अनुमान से ऊपर है।
जेपी मॉर्गन ने मई में फर्म के निवेशक दिवस पर कहा था कि वह का एक प्रमुख लक्ष्य हासिल कर सकता है 17% रिटर्न इस साल, उम्मीद से पहले, उच्च दरों के लिए धन्यवाद। वास्तव में, बैंक इस तिमाही में उस स्तर पर पहुंच गया।
जेपी मॉर्गन के शेयरों में इस साल बुधवार तक 29% की गिरावट आई है, जो KBW बैंक इंडेक्स के 19% की गिरावट से भी बदतर है।
मॉर्गन स्टेनली भी सूचना दी आय गुरुवार और जेपी मॉर्गन की तरह, इसके परिणाम वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से शर्मसार थे। एक बूंद निवेश बैंकिंग राजस्व से बैंक आहत था।
वेल्स फारगो तथा सिटीग्रुप शुक्रवार को अपने परिणाम पोस्ट करने की उम्मीद है और बैंक ऑफ अमरीका तथा गोल्डमैन साक्स सोमवार के लिए निर्धारित हैं।
